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Linh vit dans les montagnes chinoises avec son grand-père et son petit frère Peï. Tous les villageois craignent le Grand Velu, et la panique s'intalle lorsque trois soldats prétendent l'avoir vu dans le voisinage. Linh est terriblement excitée, elle qui rêve depuis toujours de le rencontrer...

Vincent Shadow vit à New York avec son père Norton, sa belle-mère et ses trois demi-soeurs. Son père envisage de déménager dans le Minnesota et Vincent craint de ne pouvoir installer son laboratoire secret dans lequel il invente des jouets incroyables.