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Dans un pays où l'eau voyage à l'envers et les larmes tombent vers le ciel, se côtoient un jeune héros au coeur pur, une amoureuse qui se change en renard, un roi qui n'embrasse pas et d'autres créatures fantastiques.

Fernand multiplie les aventures amoureuses et périlleuses. En traquant un serial killer il retombe dans les bras d'Aspirine, tout en pensant à sa soeur Josacine. Alors qu'il part en croisière pour être un peu seul, il rencontre une très belle pleureuse, un fantôme énergique, un dragueur maladif qui lui enseigne l'art de la séduction et un certain professeur Bell. Avec un carnet de bord.

Petit Vampire découvre une maison dans les bois qui attise sa curiosité. Il se lie avec un petit extraterrestre qui l'invite à regarder de plus près à l'intérieur. Là, il découvre une énorme machine à animer des pantins. En actionnant l'un d'entre eux, les deux amis pénètrent dans un autre monde.